1. El Dorado　2. Dirty Pretty Carnival Night　3. 泥水のメロディー　4. シーガル 　5. All The Young Rock'N'Rollers　6. Rude Boy's Last Call　7. Rex Girl　8. Rock'N'Roll New School 　9. 見るまえに跳べ　10. ジュテームアデューベルジャンブルース　11. Trash Blues 　12. The Greatest Day　13. BLUE　14. New Tribe　15. Golden Time　16. Dancing Zombiez　17. ミッドナイト･サンシャイン　18. Black Eye Blues 　19. Flyer's Waltz　20. プシケ　21. Honey Moon Song　22. Wolf Gang La La La　23. Blood Red Shoes　24. 春の嵐　25. ベストライド

[Special]＊初回盤のみ
a flood of circle presents“Black Magic Fun Fun Night At 新所沢SWAN”
00.Talk　01.Swan Blues 02.I LOVE YOU　03. ブラックバード 04. Black Magic Fun Club　05. 308 06. 象のブルース


■Blu-ray盤 ￥5,500＋tax
□DVD盤（2枚組）￥4,500＋tax